Micware Co., Ltd. Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Perdana yang Diperbesar

(SeaPRwire) –   KOBE, Jepang, 13 Mei 2026 — Micware Co., Ltd. (“Perusahaan” atau “Micware”), penyedia layanan pengembangan perangkat lunak berbasis Jepang dan solusi TI inovatif yang terutama berfokus pada sektor otomotif dan mobilitas, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdana yang diperbesar (“Penawaran”) dari 2.850.000 Unit Saham Deposito Amerika Serikat (“ADS”) dengan harga tawaran publik sebesar US$8,00 per ADS. Setiap ADS mewakili satu saham biasa Perusahaan. ADS telah disetujui untuk dilist di Pasar Global Nasdaq dan diharapkan mulai ditrading pada tanggal 14 Mei 2026 dengan simbol ticker “MWC.” Perusahaan memperkirakan akan menerima pendapatan kotor total sebesar US$22,8 juta dari Penawaran, sebelum dikurangi diskon penjamin emisi dan biaya penawaran. Penawaran diharapkan selesai pada sekitar tanggal 15 Mei 2026, subjek kepada pemenuhan kondisi penutupan standar.

A.G.P./Alliance Global Partners bertindak sebagai manajer utama buku tunggal untuk Penawaran ini.

Selain ADS yang dijual dalam Penawaran ini, Perusahaan telah memberikan opsi kepada penjamin emisi selama 45 hari untuk membeli tambahan hingga 427.500 ADS guna menutup penyesuaian lebih (over-allotment), jika ada, dengan harga tawaran publik, dikurangi diskon penjamin emisi.

Dana dari Penawaran akan digunakan untuk: (i) proyek Dynamic Street Map & Market Place (“DSMM”) dan perluasan platform perangkat lunak infotainment kendaraan bermotor (“IVI”) milik sendiri, micAuto-PF; (ii) tujuan perusahaan umum; (iii) investasi strategis dalam segmen Kendaraan Terdefinisi Perangkat Lunak (SDV) dan Layanan Berbasis Lokasi (LBS) milik Perusahaan, selain inisiatif terkait DSMM dan micAuto-PF, yang menawarkan teknologi, layanan, atau akses pasar yang komplementer untuk memperkuat posisi kompetitif Perusahaan; dan (iv) pemasaran dan iklan.

Sebuah formulir pendaftaran F-1 (Nomor Berkas: 333-294081), yang telah diubah, berkaitan dengan Penawaran ini telah diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”) dan dinyatakan efektif oleh SEC pada 13 Mei 2026, dan sebuah formulir pendaftaran F-1 yang diajukan sesuai Aturan 462(b) dari Undang-Undang Sekuritas 1933, yang telah diubah, telah diajukan ke SEC dan menjadi efektif pada 13 Mei 2026. Penawaran ini hanya akan dilakukan melalui sebuah prospektus, yang merupakan bagian dari formulir pendaftaran yang efektif. Salinan elektronik dari prospektus akhir berkaitan dengan Penawaran ini dapat diperoleh, ketika tersedia, melalui situs web SEC di www.sec.gov. Salinan elektronik dari prospektus akhir berkaitan dengan Penawaran ini dapat diperoleh, ketika tersedia, dari A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, Lantai 28, New York, NY 10022, atau melalui telepon di (212) 624-2060, atau melalui email di prospectus@allianceg.com.

Sebelum Anda berinvestasi, Anda harus membaca prospektus dan dokumen-dokumen lain yang telah atau akan diberikan Perusahaan ke SEC untuk informasi lebih lanjut tentang Perusahaan dan Penawaran ini. Pemberitaan ini tidak merupakan tawaran untuk menjual, atau permintaan tawaran untuk membeli saham Perusahaan apa pun, dan tidak boleh menawarkan atau menjual saham-saham Perusahaan tersebut di AS tanpa pendaftaran atau pengecualian dari pendaftaran yang berlaku, dan tidak ada tawaran, permintaan, atau penjualan saham Perusahaan apa pun di suatu negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana tawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan ilegal sebelum pendaftaran atau kualifikasi sesuai hukum sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Micware Co., Ltd.

Micware Co., Ltd. adalah penyedia layanan pengembangan perangkat lunak dan solusi TI inovatif berbasis Jepang yang terutama berfokus pada sektor otomotif dan mobilitas. Perusahaan terutama terlibat dalam pengembangan dan penjualan sistem IVI yang mencakup multimedia, navigasi, antarmuka manusia-mesin, telematika, dan bantuan pengemudi, serta perangkat lunak navigasi dan aplikasi smartphone berbasis informasi lokasi.

Sejak didirikan pada tahun 2003, Micware telah membangun pengalaman lebih dari 20 tahun dalam perangkat lunak otomotif dan telah membangun hubungan jangka panjang dengan OEM utama di Jepang, termasuk Honda Motor Co., Ltd. dan Toyota Motor Corporation. Dengan memanfaatkan kapabilitas teknik, teknologi milik sendiri, dan hubungan OEM jangka panjang, Perusahaan dinobatkan sebagai peringkat ke-9 di antara supplier Tier 1 berbasis Jepang di pasar IVI dalam hal pendapatan sejak tanggal 28 Februari 2024, menurut laporan industri yang berjudul “IVI, Automotive Navigation System and Digital Mapping Market” yang didanai oleh Perusahaan dan disusun oleh Frost & Sullivan. Micware beroperasi di seluruh Jepang melalui enam entitas operasional dan 12 kantor cabang, serta telah mendirikan anak perusahaan di Amerika Serikat, Thailand, dan Jerman untuk operasi luar negeri.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web IR Perusahaan: www.ir-micware.com.

Pernyataan Masa Depan

Beberapa pernyataan dalam pemberitaan ini merupakan pernyataan masa depan, termasuk, namun tidak terbatas pada, Penawaran yang diusulkan Perusahaan dan penggunaan dana yang dimaksudkan. Pernyataan masa depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui serta didasarkan pada ekspektasi saat ini dan proyeksi Perusahaan mengenai peristiwa di masa depan yang Perusahaan yakin dapat memengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan finansial Perusahaan, termasuk ekspektasi bahwa Penawaran akan berhasil diselesaikan. Investor dapat menemukan banyak (namun bukan semua) dari pernyataan ini dengan menggunakan kata-kata seperti “mendekati,” “yakin,” “harapan,” “memperkirakan,” “mengharapkan,” “merencanakan,” “akan,” “akan,” “seharusnya,” “bisa,” atau ekspresi serupa lainnya dalam pemberitaan ini. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan masa depan apa pun untuk mencerminkan peristiwa atau situasi yang terjadi setelahnya atau perubahan dalam ekspektasi Perusahaan, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Pernyataan ini berada di bawah risiko dan ketidakpastian, termasuk, namun tidak terbatas pada, ketidakpastian terkait kondisi pasar, dan faktor-faktor lain yang dibahas dalam bagian “Risiko” dari formulir pendaftaran yang diajukan ke SEC. Meskipun Perusahaan percaya bahwa ekspektasi yang dinyatakan dalam pernyataan masa depan ini wajar, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa ekspektasi tersebut akan benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi, serta mendorong investor untuk meninjau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depan Perusahaan dalam formulir pendaftaran dan pemberitahuan lain kepada SEC. Faktor-faktor tambahan dibahas dalam pemberitahuan Perusahaan kepada SEC, yang dapat ditinjau di www.sec.gov.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Micware Co., Ltd.
Departemen Hubungan Investor
Email: mic_ir@micware.co.jp

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Telepon: +1-646-932-7242
Email: investors@ascent-ir.com