Perusahaan memperkirakan akan menerima hasil bruto sekitar US$8,0 juta dari Penawaran ini, sebelum dikurangi diskon penjamin emisi dan beban terkait lainnya. Selain itu, Perusahaan telah memberikan underwriter opsi 45 hari untuk membeli hingga 300.000 saham biasa tambahan pada harga penawaran umum, dikurangi diskon penjamin emisi. Penawaran diperkirakan akan ditutup pada 8 September 2023, dengan syarat terpenuhinya kondisi penutupan yang lazim.
EF Hutton, divisi dari Benchmark Investments, LLC (“EF Hutton”), bertindak sebagai manajer buku tunggal untuk Penawaran ini. Bevilacqua PLLC bertindak sebagai penasihat Perusahaan, dan Winston & Strawn LLP bertindak sebagai penasihat EF Hutton sehubungan dengan Penawaran ini.
Hasil dari Penawaran ini akan digunakan untuk (i) mendanai ekspansi bisnis, termasuk meningkatkan aplikasi Solomon Pro; (ii) memperkuat bisnis konsultasi investasi dengan merekrut staf profesional berpengalaman tambahan; (iii) mendanai persyaratan modal HKSFC yang meningkat sebanding dengan pembesaran basis klien dan peningkatan aset klien, untuk mengembangkan bisnis pembiayaan marjin; (iv) mendanai promosi merek serta perekrutan personel penjualan dan pemasaran tambahan; dan (v) mengadopsi rencana insentif karyawan dan sebaliknya meningkatkan manfaat karyawan.
Pernyataan pendaftaran Form F-1 yang berkaitan dengan Penawaran, sebagaimana diubah, telah diajukan kepada Securities and Exchange Commission (SEC) (Nomor Berkas: 333-271525) dan dinyatakan efektif oleh SEC pada 6 September 2023. Penawaran hanya dilakukan melalui prospektus, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran. Salinan prospektus final yang berkaitan dengan Penawaran, jika tersedia, dapat diperoleh dari EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, Lantai 39, New York, NY 10022, atau melalui email di syndicate@efhuttongroup.com atau telepon di (212) 404-7002. Selain itu, salinan prospektus yang berkaitan dengan Penawaran juga dapat diperoleh melalui situs web SEC di www.sec.gov.
Sebelum berinvestasi, Anda harus membaca prospektus dan dokumen lain yang telah diajukan atau akan diajukan Perusahaan kepada SEC untuk informasi yang lebih lengkap tentang Perusahaan dan Penawaran. Siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli efek Perusahaan mana pun, juga efek Perusahaan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian pendaftaran yang berlaku, juga tidak ada penawaran, ajakan atau penjualan efek Perusahaan mana pun di negara bagian atau yurisdiksi mana pun yang akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
Tentang Solowin Holdings
Solowin Holdings adalah salah satu dari sedikit perusahaan sekuritas broker investor-fokus dan serba guna yang berbasis di Hong Kong, yang menawarkan berbagai produk dan layanan melalui platform elektronik satu pintu canggih dan aman. Berlisensi dengan Securities and Futures Commission Hong Kong untuk Tipe 1/4/6/9, Perusahaan menawarkan berbagai layanan komprehensif, termasuk layanan terkait sekuritas, konsultasi investasi, konsultasi perusahaan, dan manajemen aset. Platform elektronik satu pintu aman Perusahaan memungkinkan akses investor ke lebih dari 10.000 efek tercatat dan produk turunan mereka di bursa utama termasuk Bursa Efek Hong Kong (HKSE), Bursa Efek New York (NYSE), Nasdaq, Bursa Efek Shanghai, dan Bursa Efek Shenzhen. Dengan kemampuan keuangan dan teknis yang kuat, Perusahaan telah menyediakan layanan broker kepada investor Tionghoa global dan investor institusional di Hong Kong, dan telah diakui dan dihargai oleh pengguna dan profesional industri. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Perusahaan di http://ir.solomonwin.com.hk.
Pernyataan Masa Depan
Pernyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah pernyataan masa depan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Penawaran Perusahaan yang diusulkan. Pernyataan masa depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan didasarkan pada ekspektasi Perusahaan saat ini dan proyeksi tentang peristiwa masa depan yang Perusahaan yakini dapat mempengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan keuangan, termasuk ekspektasi bahwa Penawaran akan selesai dengan sukses. Investor dapat mengidentifikasi pernyataan masa depan ini dengan kata-kata atau frasa seperti “mungkin,” “akan,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “bertujuan,” “memperkirakan,” “bermaksud,” “berencana,” “percaya,” “kemungkinan besar,” “berpotensi,” “melanjutkan,” atau ekspresi lain yang serupa. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan masa depan mana pun secara publik untuk mencerminkan kejadian atau keadaan yang terjadi setelah tanggal ini, kecuali sebagaimana diharuskan oleh hukum. Pernyataan ini tunduk pada ketidakpastian dan risiko termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ketidakpastian terkait kondisi pasar dan penyelesaian Penawaran yang diusulkan berdasarkan persyaratan yang diantisipasi atau sama sekali, dan faktor lain yang dibahas dalam bagian “Faktor Risiko” dari pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada SEC. Meskipun Perusahaan meyakini bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan masa depan ini adalah wajar, Perusahaan tidak dapat menjamin Anda bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil masa depan Perusahaan dalam pengajuan Perusahaan kepada SEC. Faktor tambahan dibahas dalam pengajuan Perusahaan kepada SEC, yang tersedia untuk ditinjau di www.sec.gov.
Untuk pertanyaan investor dan media silakan hubungi:
Solowin HoldingsDepartemen Hubungan InvestorEmail: ir@solomonwin.com.hk
Ascent Investor Relations LLCTina XiaoTelepon: +1 917-609-0333Email: tina.xiao@ascent-ir.com
