Skyline Builders Group Holding Ltd. Mengumumkan Penutupan Penjualan Saham Pribadi Senilai $31,59 Juta

(SeaPRwire) –   Hong Kong, 13 Februari 2026 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (perusahaan atau “Company”), penyedia layanan teknik sipil di Hong Kong, hari ini mengumumkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2026 (tanggal penutupan atau “Closing Date”), perusahaan telah menutup penawaran saham preferen seri B (penawaran saham swasta atau “Private Placements”) yang telah diumumkan sebelumnya. Perusahaan menerbitkan total 6.322 saham preferen dengan nilai nominal $0,00001 per saham (saham preferen atau “Preferred Shares”) dengan total pendapatan kotor sekitar $31,59 juta sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan biaya penawaran lainnya yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sekitar $26,59 juta saham preferen diterbitkan melalui penawaran Regulasi D kepada investor “berakreditasi” dan sekitar $5 juta saham preferen diterbitkan melalui penawaran Regulasi S di luar Amerika Serikat kepada investor non-AS.

Sehubungan dengan Penawaran Saham Swasta ini, perusahaan menerbitkan waran pembelian saham biasa kelas A kepada Dominari Securities LLC dan Ocean Wall Limited (agen penempatan atau “Placement Agents”) untuk membeli saham biasa kelas A sebesar enam persen (6%) dari saham biasa kelas A yang mendasari Saham Preferen pada tanggal penutupan (waran agen penempatan atau “Placement Agent Warrants”).

Setiap Saham Preferen dapat dikonversi menjadi saham biasa kelas A (saham konversi atau “Conversion Shares”) dengan harga konversi $2,40 per saham, tunduk pada penyesuaian anti-dilusi tertentu, tetapi tidak boleh kurang dari $1,50 per saham dan penyesuaian biasa lainnya untuk pemecahan saham, rekaptalisasi, reorganisasi, dan transaksi serupa. Setiap Waran Agen Penempatan dapat dieksesusi segera dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh satu saham biasa kelas A dengan harga eksekusi $2,40 per saham.

Perusahaan berniat menggunakan pendapatan bersih dari penawaran saham swasta ini untuk modal kerja umum dan tujuan perusahaan umum lainnya.

Sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh Perusahaan dalam penawaran saham swasta ini belum didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas 1933, sebagaimana telah diubah (Undang-Undang Sekuritas atau “Securities Act”), atau undang-undang sekuritas negara bagian dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas 1933, sebagaimana telah diubah (Undang-Undang Sekuritas atau “Securities Act”) atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran tersebut. Perusahaan telah setuju untuk mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Efek yang mencakup penjualan kembali Saham Konversi dan saham biasa kelas A yang mendasari Waran Agen Penempatan yang diterbitkan kepada agen penempatan pada saat penutupan. Setiap penjualan kembali saham Perusahaan berdasarkan pernyataan pendaftaran penjualan kembali tersebut hanya akan dilakukan melalui prospektus atau berdasarkan pengecualian dari Undang-Undang Sekuritas.

Siaran pers ini tidak akan dianggap sebagai penawaran jual atau penarikan penawaran pembelian, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, penarikan, atau penjualan tersebut akan menjadi ilegal sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Sekuritas tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun ketika diterbitkan pada saat penutupan penawaran saham swasta, dan kecuali didaftarkan, tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali berdasarkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas dan undang-undang negara bagian yang berlaku.

Tentang Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) beroperasi sebagai Kontraktor Pekerjaan Umum yang Disetujui yang melakukan pekerjaan jalan dan drainase untuk pelanggannya di Hong Kong. Kegiatan konstruksinya terutama mencakup pekerjaan teknik sipil publik, seperti pekerjaan jalan dan drainase, di Hong Kong. Perusahaan kebanyakan melakukan pekerjaan teknik sipil dalam kapasitas sebagai subkontraktor, sementara juga memenuhi syarat sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagai kontraktor utama. Proyek sektor publik Perusahaan terutama melibatkan pengembangan infrastruktur sementara proyek sektor swasta terutama melibatkan pengembangan perumahan dan komersial.

Pernyataan Masa Depan

Siaran pers ini mengandung pernyataan masa depan yang tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian. Pernyataan masa depan ini termasuk pernyataan yang mungkin disertai dengan kata-kata “berniat,” “mungkin,” “akan,” “berencana,” “berharap,” “mengantisipasi,” “memproyeksikan,” “memprediksi,” “mengestimasi,” “bertujuan,” “percaya,” “berharap,” “potensi,” atau ekspresi serupa lainnya. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memperbarui pernyataan masa depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan harapannya, kecuali sebagaimana mungkin diwajibkan oleh hukum. Meskipun Perusahaan percaya bahwa harapan yang diungkapkan dalam pernyataan masa depan ini masuk akal, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa harapan tersebut akan terbukti benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual mungkin berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil masa depannya dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan pengajuan lainnya kepada SEC.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Skyline Builders Group Holding Limited

Departemen Hubungan Investor
Email: