JD.com Mengumumkan Penetapan Harga Surat Utang Senior Berdenominasi CNY Senilai CNY10 Miliar

(SeaPRwire) –   BEIJING, 01 April 2026 — JD.com, Inc. (NASDAQ: JD dan HKEX: 9618 (counter HKD) dan 89618 (counter RMB), “Perusahaan” atau “JD.com”), penyedia teknologi dan layanan berbasis rantai pasok terkemuka, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran catatan senior tidak jaminan bernilai CNY10 miliar jumlah pokok agregat yang dinominasikan dalam CNY (“Catatan”). Catatan ini ditawarkan dalam transaksi luar negeri di luar Amerika Serikat kepada beberapa orang non-AS (“Penawaran Catatan”) berdasarkan Regulasi S di bawah Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933, yang telah diubah (“Undang-Undang Sekuritas”).

Penawaran Catatan terdiri dari CNY7,5 miliar catatan dengan suku bunga 2,05% jatuh tempo 2031 dan CNY2,5 miliar catatan dengan suku bunga 2,75% jatuh tempo 2036. Perusahaan berharap menutup Penawaran Catatan pada atau sekitar 10 April 2026, tunduk pada pemenuhan syarat penutupan yang lazim.

Perusahaan berniat menggunakan pendapatan bersih dari Penawaran Catatan untuk tujuan perusahaan umum, termasuk pelunasan utang tertentu yang ada dan pembayaran bunga.

Catatan ini belum dan tidak akan terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas atau undang-undang sekuritas negara mana pun. Catatan ini tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk rekening atau manfaat, orang AS (seperti yang ditentukan dalam Regulasi S di bawah Undang-Undang Sekuritas) kecuali sesuai dengan pengecualian dari, atau dalam transaksi yang tidak tunduk pada, persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas.
     
Catatan ini diharapkan dapat terdaftar di The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“Bursa Efek Hong Kong”).

Pengumuman ini tidak akan menjadi penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli sekuritas apa pun, di Amerika Serikat atau tempat lain, dan tidak akan menjadi penawaran, permintaan, atau penjualan sekuritas di negara atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan semacam itu adalah ilegal. Setiap penawaran sekuritas akan dilakukan melalui satu atau lebih dokumen penawaran, yang akan berisi informasi material terperinci tentang Perusahaan dan kinerja operasional serta keuangannya.

Pengumuman ini berisi informasi tentang Penawaran Catatan yang masih tertunda, dan tidak ada jaminan bahwa Penawaran Catatan akan diselesaikan.

Tentang JD.com

JD.com adalah penyedia teknologi dan layanan berbasis rantai pasok terkemuka. Infrastruktur ritel canggih Perusahaan berusaha memungkinkan konsumen membeli apa pun yang mereka inginkan, kapan pun dan di mana pun mereka menginginkannya. Perusahaan telah membuka teknologi dan infrastrukturnya kepada mitra, merek, dan sektor lain, sebagai bagian dari penawaran Retail as a Service untuk membantu mendorong produktivitas dan inovasi di berbagai industri.

Pernyataan Pelabuhan Aman

Pengumuman ini berisi pernyataan prospektif. Pernyataan ini dibuat di bawah ketentuan “pelabuhan aman” dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995. Pernyataan prospektif ini dapat diidentifikasi dengan terminologi seperti “akan”, “berharap”, “menanti”, “masa depan”, “berniat”, “berencana”, “percaya”, “menghitung”, “yakin” dan pernyataan serupa. JD.com juga dapat membuat pernyataan prospektif tertulis atau lisan dalam laporan periodiknya kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), dalam pengumuman yang dibuat di situs web Bursa Efek Hong Kong, dalam laporan tahunan kepada pemegang saham, dalam siaran pers dan materi tertulis lain, serta dalam pernyataan lisan yang dibuat oleh petugas, direktur, atau karyawannya kepada pihak ketiga. Pernyataan yang bukan fakta historis, termasuk pernyataan tentang keyakinan dan harapan JD.com, adalah pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif melibatkan risiko dan ketidakpastian yang固有 (inherent). Sejumlah faktor dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang terkandung dalam pernyataan prospektif apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: strategi pertumbuhan JD.com; pengembangan bisnis masa depan, hasil operasi, dan kondisi keuangan; kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan baru serta meningkatkan pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan berulang; harapannya mengenai permintaan dan penerimaan pasar produk dan layanannya; tren dan kompetisi di pasar e-commerce China; perubahan dalam pendapatan dan item biaya atau pengeluaran tertentu; pertumbuhan yang diharapkan dari pasar e-commerce China; undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri di mana JD.com atau mitra bisnisnya beroperasi; potensi perubahan dalam undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah atau perubahan dalam interpretasi dan implementasi undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi secara negatif industri di mana JD.com atau mitra bisnisnya beroperasi, termasuk di antaranya inisiatif untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang terdaftar di bursa luar negeri dan memperketat pengawasan atas privasi data dan keamanan data; risiko yang terkait dengan akuisisi, investasi, dan aliansi JD.com, termasuk fluktuasi nilai pasar portofolio investasi JD.com; bencana alam dan peristiwa geopolitik; perubahan tarif pajak dan risiko keuangan; intensitas kompetisi; dan kondisi pasar dan ekonomi umum di China dan secara global. Informasi lebih lanjut mengenai risiko ini dan lainnya termasuk dalam pengajuan JD.com kepada SEC dan pengumuman di situs web Bursa Efek Hong Kong. Semua informasi yang diberikan di sini adalah pada tanggal pengumuman ini, dan JD.com tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui pernyataan prospektif apa pun, kecuali sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk pertanyaan investor dan media, silakan hubungi:

Hubungan Investor
Sean Zhang
+86 (10) 8912-6804
IR@JD.com

Hubungan Media
+86 (10) 8911-6155
Press@JD.com