(SeaPRwire) – SHANGHAI, 18 November 2025 — Guotai Haitong Securities (Guotai Haitong) baru-baru ini menyambut penjualan obligasi tukar bertenor 7 tahun tanpa bunga senilai 3,88 miliar dolar Hong Kong (sekitar 499 juta dolar AS) oleh afiliasinya di Hong Kong, Guotai Junan Holdings Ltd.
Obligasi tersebut, yang diberi peringkat BBB+ oleh Standard & Poor’s dan dapat dikonversi menjadi saham H biasa dari afiliasi Guotai Haitong lainnya di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Guotai Junan International Holdings Ltd. (01788.HK), dijamin secara tidak dapat dibatalkan oleh induk penerbit, Guotai Junan Financial Holdings Ltd., yang juga merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Guotai Haitong.
Percaya pada aset Tiongkok dan prospek jangka panjang Guotai Haitong beserta afiliasinya, investor institusional termasuk dana jangka panjang dan dana lindung nilai dari wilayah Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika secara aktif berpartisipasi dalam langganan.
Karena obligasi tukar ini dapat dijual kembali (puttable) pada akhir tahun ketiga dan kelima sejak tanggal valuasinya, obligasi ini diterbitkan dengan harga hingga 103,5 persen dari nilai nominalnya atau imbal hasil serendah -0,49 persen.
Saat ini, ketika biaya pembiayaan berdenominasi dolar AS terus meningkat, obligasi tanpa bunga ini membantu mengoptimalkan biaya pendanaan bagi perusahaan, dengan hasil yang akan digunakan untuk pembiayaan kembali utang luar negeri yang jatuh tempo.
Setelah Guotai Junan Financial Holdings Ltd. diberikan peringkat penerbit jangka panjang BBB+ pada bulan Agustus tahun ini, penawaran ini, debut publiknya di pasar modal internasional, menandai pengayaan lebih lanjut dari instrumen pembiayaan luar negeri perusahaan dan Guotai Haitong.
Sumber: Guotai Haitong Securities
Artikel ini disediakan oleh penyedia konten pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberikan jaminan atau pernyataan sehubungan dengan hal tersebut.
Sektor: Top Story, Daily News
SeaPRwire menyediakan distribusi siaran pers real-time untuk perusahaan dan lembaga, menjangkau lebih dari 6.500 toko media, 86.000 editor dan jurnalis, dan 3,5 juta desktop profesional di 90 negara. SeaPRwire mendukung distribusi siaran pers dalam bahasa Inggris, Korea, Jepang, Arab, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Vietnam, Thailand, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Prancis, Spanyol, Portugis dan bahasa lainnya.
KONTAK: Kontak person: Bapak Lu, Telp: 86-10-63074558.
