Cheer Holding Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Senilai $8,5 Juta

(SeaPRwire) –   BEIJING, 01 Okt. 2025 — Cheer Holding, Inc. (NASDAQ: CHR) (“Cheer Holding” atau “Perusahaan”), penyedia terkemuka infrastruktur internet seluler canggih dan layanan platform, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran umum dengan upaya terbaik dengan hasil bruto kepada Perusahaan diharapkan sekitar $8,5 juta, sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan perkiraan biaya lainnya yang harus dibayar oleh Perusahaan, tidak termasuk pelaksanaan waran yang ditawarkan.

Penawaran ini terdiri dari 12.686.565 unit (masing-masing disebut “Unit”), yang terdiri dari satu saham biasa Kelas A Perusahaan, nilai nominal $0,001 per saham (“Saham Kelas A”), atau sebagai pengganti, waran pra-dana, satu waran seri A untuk membeli satu Saham Kelas A (“Waran Seri A”) dan satu waran seri B untuk membeli satu Saham Kelas A (“Waran Seri B”). Harga penawaran umum Unit adalah $0,67. Masing-masing Waran Seri A dan Waran Seri B akan memiliki harga pelaksanaan $0,7035 per Saham Kelas A dan dapat dilaksanakan mulai tanggal penerbitan dan berakhir pada ulang tahun pertama tanggal penerbitan. Selain itu, pemegang Waran Seri B juga dapat melakukan opsi “harga pelaksanaan nol” kapan saja selama Waran Seri B beredar. Berdasarkan opsi harga pelaksanaan nol, pemegang Waran Seri B akan menerima 5,1235 Saham Kelas A untuk setiap Waran Seri B yang dilaksanakan.

Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada atau sekitar tanggal 2 Oktober 2025, tunduk pada terpenuhinya kondisi penutupan yang lazim.

Univest Securities, LLC bertindak sebagai agen penempatan tunggal untuk penawaran ini. Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk tujuan modal kerja umum dan tujuan korporasi umum lainnya, termasuk biaya penjualan dan pemasaran untuk akuisisi pengguna.

Sekuritas yang dijelaskan di atas ditawarkan oleh Perusahaan berdasarkan pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 (Nomor Berkas 333-289372) yang sebelumnya diajukan dan dinyatakan efektif oleh Securities and Exchange Commission (“SEC”) pada tanggal 30 September 2025. Siaran pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, juga tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Penawaran ini dilakukan hanya melalui prospektus pendahuluan tertulis dan prospektus akhir yang akan menjadi bagian dari pernyataan pendaftaran. Prospektus akhir yang berkaitan dengan penawaran akan diajukan ke SEC dan akan tersedia di situs web SEC di . Salinan elektronik prospektus akhir yang berkaitan dengan penawaran ini dapat diperoleh, jika tersedia, dengan menghubungi Univest Securities, LLC di , atau dengan menelepon +1 (212) 343-8888.

Tentang Cheer Holding, Inc.

Sebagai penyedia terkemuka infrastruktur internet seluler dan layanan platform generasi berikutnya di Tiongkok, Cheer Holding berdedikasi untuk membangun ekosistem digital yang mengintegrasikan “platform, aplikasi, teknologi, dan industri” ke dalam ekosistem digital yang kohesif, sehingga menciptakan lingkungan bisnis baru yang terbuka untuk web3.0 yang memanfaatkan teknologi AI. Perusahaan sedang mengembangkan ruang alam semesta bersama 5G+VR+AR+AI yang dibangun di atas teknologi mutakhir termasuk blockchain, komputasi awan, realitas yang diperluas, dan kembaran digital.

Portofolio Cheer Holding mencakup berbagai produk dan layanan, seperti CHEERS Telepathy, CHEERS Video, CHEERS e-Mall, CHEERS Open Data, CheerReal, CheerCar, CheerChat, Polaris Intelligent Cloud, serial drama pendek animasi AI, matriks video pendek, serial acara varietas, Livestreaming, dan banyak lagi. Penawaran ini menyediakan berbagai skenario aplikasi yang memadukan elemen “online/offline” dan “virtual/realitas” secara mulus.

Dengan “CHEERS+” sebagai inti dari ekosistem digital Cheer Holding, Perusahaan berkomitmen untuk memanfaatkan aplikasi produk dan teknologi inovatif untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan terukur.

Pernyataan Perlindungan Hukum

Pernyataan tertentu yang dibuat dalam rilis ini adalah “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti ketentuan “perlindungan hukum” dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta Amerika Serikat tahun 1995. Ketika digunakan dalam siaran pers ini, kata-kata “perkiraan,” “proyeksi,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “perkiraan,” “rencana,” “bermaksud,” “percaya,” “mencari,” “mungkin,” “akan,” “seharusnya,” “masa depan,” “mengusulkan” dan variasi kata-kata ini atau ekspresi serupa (atau versi negatif dari kata-kata atau ekspresi tersebut) dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, bahwa Perusahaan akan menutup penawaran. Perusahaan tunduk pada sejumlah risiko dan ketidakpastian yang ditetapkan dalam dokumen yang diajukan oleh Perusahaan kepada Securities and Exchange Commission dari waktu ke waktu, termasuk Laporan Tahunan terakhir Perusahaan pada Formulir 20-F yang diajukan ke SEC pada tanggal 10 Maret 2025. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan apa pun, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa masa depan, atau lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Informasi tersebut hanya berlaku pada tanggal rilis ini.

Untuk pertanyaan investor dan media, silakan hubungi:

Wealth Financial Services LLC
Connie Kang, Mitra
Email:

Tel: +86 1381 185 7742 (CN)